FORMUEPLEJE OPTIMUM A/S

Formål: Selskabets formål er at skabe en langsigtet kapitaltilvækst på linje med markedsafkastet for aktier og obligationer via porteføljeinvestering overvejende i obligationer og aktier. Aktieporteføljen må på købstidspunktet udgøre maksimalt 35 % af egenkapitalen. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med optimering af porteføljen medgår i opgørelsen af investeringsrammerne. Selskabet investerer globalt i aktier og obligationer. Selskabet kan endvidere investere i depotbeviser (fx ADRs og GDRs) optaget til handel på et reguleret marked. Investeringerne kan foretages i værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, der er medlem af World Federation of Exchanges eller full member eller associate member af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Endvidere kan selskabet investere i værdipapirer handlet på et andet reguleret marked i Den Europæiske Union, der er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt. Selskabet kan i tillæg hertil, anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis samt foretage udlån af værdipapirer. Selskabet kan herudover investere indtil 10 % af sin formue i andre værdipapirer eller pengemarkeds-instrumenter herunder i værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Selskabet kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investerings-foreninger m.v. Selskabet kan investere op til 10 % af sin formue i andele i investeringsforeninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Selskabet kan dog under alle omstændigheder investere hele sin formue eller dele heraf i afdelingen Formuepleje Optimum i Placeringsforeningen Investin, under navneændring til Investeringsforeningen Formuepleje, CVR 33 36 51 01, i det omfang det kan indeholdes i selskabets investeringspolitik og risikoprofil i øvrigt.

Dato: 12.11.2014

Registreringsdato: 24.07.2017